Nachdem Pinocchio einer räuberischen Katze und einem Gaunerfuchs in die Hände gefallen ist, nimmt ihn der weiße Falke Ritter Falk von Weißenschwingen mit hoch in die Lüfte und bringt den Jungen zum Schloß einer Fee. Diese versorgt Pinocchio und schickt ihren Boten, den Falken, zu Meister Zorntiegel, um ihn ins Schloss einzuladen. Als Pinocchio seinem Vater freudig entgegen laufen will, wird er von köstlichem Apfelduft abgelenkt. Seine Neugier lässt ihn erneut in ein Falle tappen. Ein verärgerter Bauer ertappt ihn auf frischer Tat und nimmt ihn zur Strafe mit auf seinen Hof und hält ihn gefangen. Dank der Hilfe eines freundlichen Marders befreit , macht Pinocchio sich auf die Suche nach dem Schloß, um endlich seinen Vater wiederzusehen ...