Was wäre, wenn ... Jeremiah Cotton und Philippa Decker schon im 19. Jahrhundert gelebt hätten? Dem Jahrhundert des Goldrausches, des amerikanischen Bürgerkriegs und des Eisenbahnbaus? Cotton geht seinem Dienst als einfacher Streifenpolizist in New York nach. Gleichzeitig findet die Pinkerton-Agentin Philippa Decker heraus, dass eine Reederei chinesische Arbeiter, die für die Eisenbahn angeworben werden, zum Schmuggeln von Rohopium benutzt. Sie verfolgt die Fährte bis New York, wo Cotton auf eigene Faust den Mord an einer Chinesin aufzuklären versucht ...