In Karaza lernt Mr Smith die junge Witwe Taras kennen, die allein mit ihrer Schwiegermutter lebt. Als Gast der beiden Frauen beobachtet und dokumentiert er ihren Alltag. Taras Schwiegermutter, die sich Sorgen um die junge Frau macht, versucht schon bald, Mr Smith zu überreden, Taras zur Frau zu nehmen. Weil er sich durch die Situation überfordert fühlt, bricht Mr Smith heimlich im Morgengrauen zur Weiterreise auf. Doch dann wird er vom jähzornigen Onkel Taras der Spionage beschuldigt und festgenommen! Steht nun die Hinrichtung bevor.?