Der letzte Kampf der Royal-Knights-Prüfung beginnt: Yuno tritt gegen den Anführer des Himmelblauen Phantomhirsches an. Wer ist stärker? Wenig später wird bekanntgegeben, wer der Elitetruppe beitreten darf und die Rekruten verlieren keine Zeit und fallen in das Versteck des Kalten Auges der weißen Nacht ein. Doch gleichzeitig wird auch das Hauptquartier des Schwarzen Stiers angegriffen.