Schottland Mitte des 18. Jahrhunderts: Von Lord Durrisdeer wird sein erstgeborener Sohn und Erbe James, genannt der Master von Ballantrae, in den Krieg gegen die Engländer geschickt. Zurück bleibt der zweite Sohn Henry. Nach der vernichtenden Niederlage der Schotten bei Culloden muss James nach Amerika flüchten. Als er schließlich wieder zurückkehrt, hat Henry längst das Erbe angetreten. Darüber kommt es zwischen den beiden Brüdern zu einem erbittert ausgetragenen Streit, der schließlich in einem grotesken Duell mündet, bei dem James tödlich verletzt wird. Doch der Master von Ballantrae wird noch einmal zurückkehren.