Da der österreichische Regisseur Ge­org Wilhelm Pabst bei der Machter­grei­fung der Na­tionalsozialisten in Frank­reich ar­beitet, beschließt er, dort zu bleiben und nach Hollywood zu gehen. Doch die Erfolge bleiben aus. Also kehrt er nach Frankreich zurück und in seine Heimat, wo er nach Aus­bruch des Zweiten Welt­kriegs blei­ben muss. Während der Fil­me­macher noch glaubt, dem Regime widerstehen zu können, will der Pro­pa­ganda­mi­nister in Berlin den be­rühmten Mann für seine Zwecke ein­spannen und verspricht viel. Ein großartiger Ro­man über Kunst und Macht.